Ein gemeinsames Beratungsprojekt erfordert einen gewissen „Vorlauf“, in dem Aufgaben, Inhalte, Strukturen, Teilnehmer und wirtschaftliche Faktoren gemeinsam fixiert werden. Dieser könnte wie folgt aussehen:

Gemeinsames Verständnis

• Gemeinsames Verständnis für das Umfeld / die Themenstellung entwickeln und abgleichen
• Umfeld und Aufgabenstellung kennenlernen

Gemeinsame Definition des Auftrags

• Erfassen der Themenstellung und „Briefing“ durch den Auftraggeber
• Umfang und Intensität des Auftrags
• Besonderheiten

Kommunikationsregeln und Aufgabenverteilung im Rahmen der Zusammenarbeit

• Einbindung von Geschäftspartnern
• Einbindung von Mitarbeitern
• Einbindung von anderen internen oder externen Partnern, z.B. Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
• Wer macht was und wer verantwortet welche Aufgabe?
• Mögliche „Tabu-Themen“ besprechen

Voraussichtliche Dauer und Projektablauf und –organisation

• Steuerung des Projekts
• Lenkungskreise, Meilensteine

Auftrags- und Rahmenbedingungen

• Rahmen festlegen